這是一個(gè)瞬息萬變的時(shí)代。
3月12日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉的一組同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示,截至2016年12月31日,在中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)79家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)會(huì)員公司中,共有60家公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
2016年1-12月,上述60家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入502.29 億元,同比下降34.63%。其中,車險(xiǎn)保費(fèi)收入398.94億元,占比79.42%;非車險(xiǎn)保費(fèi)收入103.35億元,占比20.58%。
這一組數(shù)據(jù)看似波瀾不驚,實(shí)則暗潮涌動(dòng);ヂ(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入和增速的下降,尤其是車險(xiǎn)保費(fèi)收入、占比的下降,似乎預(yù)示著單純“從線下轉(zhuǎn)線上”的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展模式瓶頸期正在到來;而非車險(xiǎn)保費(fèi)收入、占比的上升,則為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的創(chuàng)新發(fā)展提供了無限現(xiàn)遐想空間。
誠然,通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù),提升消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn),改善公司經(jīng)營全流程,更新保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展模式,已是時(shí)不我待。一些新興事物看似遙不可及,但是廣泛應(yīng)用隨時(shí)可能發(fā)生。如果不能提前謀篇布局,一旦風(fēng)口來臨,只能無奈地看著他人飛天,注定落入一步慢、步步慢的尷尬境遇。
財(cái)、壽網(wǎng)銷業(yè)務(wù)雙降
比較出真知。截至2015年12月31日,在中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)71家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)會(huì)員公司中,共有49家公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
2015年1-12月,上述49家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入768.36億元,同比增長51.94%。其中,車險(xiǎn)保費(fèi)收入716.08億元,占比93.20%;非車險(xiǎn)保費(fèi)收入52.28億元,占比6.80%。
與前述數(shù)據(jù)相比,不難發(fā)現(xiàn)雖然開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司數(shù)量增加,但是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入不增反降。其中,車險(xiǎn)保費(fèi)收入減少、占比下降;非車險(xiǎn)保費(fèi)收入增加,占比提高。
對于這一變化,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪發(fā)現(xiàn),如果從車險(xiǎn)角度來看,分為主動(dòng)和被動(dòng)兩種原因。所謂主動(dòng)原因,即財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展經(jīng)過一年多的碰壁,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)爭奪市場份額、實(shí)現(xiàn)承保利潤并非易事,主動(dòng)調(diào)整戰(zhàn)略。
例如,眾安財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)合作發(fā)展的“保骉”車險(xiǎn),曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí),但卻始終差強(qiáng)人意,而信用保證保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等業(yè)務(wù)卻勢頭迅猛;泰康在線近期發(fā)布“首款互聯(lián)網(wǎng)健康車險(xiǎn)”時(shí)強(qiáng)調(diào),既會(huì)發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)渠道優(yōu)勢,也會(huì)借助集團(tuán)銷售隊(duì)伍降低運(yùn)營成本,提供差異服務(wù)。
某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司高層人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言,“一方面,車險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種,如果公司不發(fā)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù),永遠(yuǎn)無法做大;另一方面,車險(xiǎn)的盈利問題始終是一大挑戰(zhàn),不虧損已屬難得,極易處于邊界地帶。”
所謂被動(dòng)原因,即在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革后,互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)優(yōu)勢減弱。此前,互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“專有產(chǎn)品、專有價(jià)格”,為消費(fèi)者帶來更多優(yōu)惠,出現(xiàn)線下簽單、線上出單,但是銷售環(huán)節(jié)并未發(fā)生在線上的現(xiàn)象。在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革后,互聯(lián)網(wǎng)具有的上述優(yōu)勢減弱,業(yè)務(wù)員和消費(fèi)者不再刻意追求線上出單,使得相應(yīng)數(shù)據(jù)下降,而這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)降溫、減速最為重要的原因之一。
“其實(shí),渠道不是第一要素。這一變化的本質(zhì)是通過價(jià)值差異驅(qū)動(dòng)市場化選擇,銷售和服務(wù)能力才是關(guān)鍵因素。”螞蟻金服保險(xiǎn)事業(yè)群副總裁李冠如對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說道。
此外,商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革后,NCD系數(shù)(無賠款優(yōu)待系數(shù))、車險(xiǎn)定價(jià)因子和自主核保系數(shù)的引進(jìn)等,使得車險(xiǎn)進(jìn)一步讓利消費(fèi)者。“通過商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革,2016年車均保費(fèi)下降5.3%。”3月12日,保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波在全國兩會(huì)“部長通道”上透露。
如果從非車險(xiǎn)角度來看,則是場景深化和技術(shù)創(chuàng)新不斷應(yīng)用,尤其是旅游類、交通類和消費(fèi)類場景,這為非車險(xiǎn)豐富的創(chuàng)新門類以及部分產(chǎn)品保費(fèi)增長奠定了基礎(chǔ)。
在前述提及的同業(yè)交流數(shù)據(jù)中,2016年1-12月,無論是非車險(xiǎn)保單數(shù)量還是保費(fèi)收入,網(wǎng)絡(luò)購物退貨運(yùn)費(fèi)損失保險(xiǎn) 、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)、航空旅客意外傷害保險(xiǎn)、交通工具意外人身傷害保險(xiǎn)等均是名列前茅。
不過,一些低額、碎片、場景化的保險(xiǎn)始終存在爭議。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所教授朱俊生告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,“場景化保險(xiǎn)產(chǎn)品只能滿足用戶在某種環(huán)境下的需求,如在某個(gè)場景里使得用戶交易或者某一損失獲得便捷賠付和保障,但是無法滿足長期保障需求,并且不是所有的風(fēng)險(xiǎn)均是適合通過保險(xiǎn)機(jī)制轉(zhuǎn)嫁,雙方自留風(fēng)險(xiǎn)或許更具經(jīng)濟(jì)效率。”
除互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)外,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,在一系列人身保險(xiǎn)新規(guī)落地后,原本依靠互聯(lián)網(wǎng)大肆銷售的中短存續(xù)期產(chǎn)品風(fēng)光不再,預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生持續(xù)調(diào)整。
“在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中,包括萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)在內(nèi)的理財(cái)型業(yè)務(wù)保費(fèi)占比超過80%,但是相應(yīng)保費(fèi)收入和占比情況下降在所難免。這對原本靠此發(fā)展壯大的人身保險(xiǎn)公司也是不小挑戰(zhàn),需要盡快搭建代理人隊(duì)伍。”滬上某人身保險(xiǎn)公司精算師對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
準(zhǔn)備迎接新技術(shù)風(fēng)口
通過以上分析,可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的陰晴受渠道更迭影響明顯,這似乎與其發(fā)展的理想狀態(tài)相距甚遠(yuǎn)。
對此,一方面,“不能因?yàn)槌霈F(xiàn)上述情況否定互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展;ヂ(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展任重道遠(yuǎn),發(fā)展初級(jí)階段必然如此,只有市場規(guī)模達(dá)到一定程度,資本才會(huì)源源不斷涌入,然后產(chǎn)生不去考慮投入產(chǎn)出比的技術(shù)創(chuàng)新。”某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略部門人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言。
另一方面,也時(shí)刻提醒著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展必須循序一定之規(guī),不能因?yàn)檠矍暗钠埱,而忘記詩和遠(yuǎn)方。合眾財(cái)險(xiǎn)總裁施輝在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示,“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)應(yīng)該是一種全面、完整的概念和模式。從基本的思維模式、理念觀念,到銷售、運(yùn)營、客服、理賠等各個(gè)環(huán)節(jié)。理念的核心是真正體現(xiàn)用戶至上;模式的本質(zhì)是如何在技術(shù)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)成本、效率最優(yōu);模式的核心是細(xì)分市場、客戶。”
聚焦到具體的發(fā)力點(diǎn),包括車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和人工智能等。安盛天平首席戰(zhàn)略官、健康險(xiǎn)事業(yè)部CEO袁穎暉舉例對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說道,“運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品,如UBI車險(xiǎn),以及對糖尿病、高血壓等慢性病進(jìn)行移動(dòng)健康管理的保險(xiǎn)產(chǎn)品等。”
事實(shí)上,不少保險(xiǎn)公司在上述領(lǐng)域已有嘗試,如人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)等在為UBI車險(xiǎn)儲(chǔ)備數(shù)據(jù);阿里云、騰訊云等已與多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作,搭建專有云平臺(tái);陽光保險(xiǎn)發(fā)布基于區(qū)塊鏈理念的新型微信保險(xiǎn)卡單;泰康集團(tuán)推出基于區(qū)塊鏈技術(shù)的積分管理平臺(tái)等。
人保財(cái)險(xiǎn)執(zhí)行副總裁、執(zhí)行董事王和對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商業(yè)模式的核心價(jià)值在于提高效率,創(chuàng)造可能,同時(shí),它將弱化對保險(xiǎn)中介的依賴,建立基于互聯(lián)網(wǎng)的直達(dá)客戶模式。此外,區(qū)塊鏈技術(shù)的利用,為創(chuàng)建基于“后信任”模式的虛擬風(fēng)險(xiǎn)池提供了可能,從而實(shí)現(xiàn)更加自主、便捷和高效地管理風(fēng)險(xiǎn),利用智能合約實(shí)現(xiàn)自動(dòng)執(zhí)行,還可以根據(jù)實(shí)際情況,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整,確保風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效和動(dòng)態(tài)的匹配與覆蓋。”
當(dāng)然,這些新技術(shù)尚存一些亟待解決的問題。例如,UBI車險(xiǎn)依然存在缺乏前裝市場、核心計(jì)算模型、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等問題,并且暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn)從車因子向從人因子轉(zhuǎn)變等;區(qū)塊鏈去中心化的設(shè)計(jì)和理念過于理想化,目前難以規(guī)模運(yùn)用,以及加密機(jī)制采用私鑰唯一驗(yàn)證方式,難以滿足監(jiān)管部門對金融交易多種身份交叉驗(yàn)證需求等。
此外,人工智能不得不提。人工智能在金融保險(xiǎn)上的功能,體現(xiàn)為智能投顧、征信、風(fēng)控、金融搜索引擎、身份驗(yàn)證、智能客服等功能。目前,已有日本富國生命保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司相繼引入人工智能系統(tǒng),用于收集保險(xiǎn)理賠信息、確定保險(xiǎn)理賠金額。
值得注意的是,3月11日,科技部部長萬鋼在全國兩會(huì)“部長發(fā)布會(huì)”上表示,科技部正在論證人工智能領(lǐng)域“科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目”的編制工作,并且正在起草中國人工智能創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃,中央財(cái)政將為此設(shè)立專項(xiàng)。
整體而言,華泰人壽董事長李存強(qiáng)稱,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心還是 “保險(xiǎn)”,互聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)和手段。“應(yīng)該以客戶需求為導(dǎo)向,以包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),智能技術(shù),大數(shù)據(jù),云計(jì)算等新技術(shù)在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)和算法革命為手段,真正解決客戶的痛點(diǎn),改善客戶體驗(yàn);將以新技術(shù)為核心手段從前端到后端對保險(xiǎn)經(jīng)營實(shí)施全流程改造,實(shí)現(xiàn)從勞動(dòng)力密集型經(jīng)營向人才密集型或新技術(shù)密集型經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型,這將是一次結(jié)構(gòu)型轉(zhuǎn)型,對公司的經(jīng)營和發(fā)展有可能是顛覆性的。”